Sur la route du pôle Nord, Aang, Sokka et Katara visitent l'ancienne demeure d'Aang, le temple de l'Air austral. Aang apprend que le génocide de son peuple est l'œuvre de la nation du Feu; sa colère déclenche l'état d'Avatar, qui avertit chaque peuple (tribus de l'Eau, nation du Feu, royaume de la Terre, nomades de l'Air) que l'Avatar est de retour. Pendant ce temps, Zuko et son oncle, Iroh, doivent réparer leur bateau dans un port de la nation du Feu commandé par un rival, le commandant Zhao.
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